Was sind die Voraussetzungen für die ausgewählten Fonds?

Um es vorwegzunehmen: es gibt keinerlei spezielle Vereinbarungen mit den Fondsgesellschaften. Wir haben feste Mindestkriterien, die ein Fonds oder ETF erfüllen muss, damit wir ihn in unser Portfolio aufnehmen.

• Sie müssen mindestens ein Anlagevolumen von 100 Mio. € verwalten,
• Der Fonds oder ETF muss physisch in die Einzeltitel investieren
• Fonds oder ETFs mit Anleihen müssen eine Währungsabsicherung haben
• Es werden ausschließlich ausschüttende Fonds oder ETFs berücksichtigt

Die Verbleibenden werden noch mit folgenden Kriterien gefiltert

• Gesamtkosten
• Tracking Error: gibt an, wie stark die Wertentwicklung eines Fonds von dem Vergleichsindex abweicht.
• Tracking Differenz: Das ist der Unterschied zwischen Fonds- und Indexperformance über einen bestimmten Zeitraum.

Mehr dazu auf under Anlagestrategie Seite.